1. Them there eyes (Pinkard/Tracey/Tauber) - solo : Angelo et Jimmy - 3:25
2. Coquette (D. Reinhardt) -solo : Jimmy et Angelo - 3:33
3. I’m in the mood for love - solo : Jimmy et Angelo - 7:13
4. It don’t mean a thing (Ellington/Mills) - solo : Jimmy et Angelo - 3:08
5. Nature boy - solo : Jimmy et Biréli - 6:14
6. I can’t give you anything but love (J. McHugh/D. Fields) - solo : Jimmy et Angelo - 2:14
7. Blues for Ike (D.Reinhardt) - solo : Jimmy et Angelo - 3:06
8. Embraceable you (D. Reinhardt) - solo : Jimmy, Angelo et Biréli - 5:28
9. Donna Lee (C. Parker) - solo : Jimmy et Biréli - 4:41
10. Valse de Wasso D.Reinhardt) - solo : Jimmy, Rythm : Angelo -2:08
11. Troublant boléro (D. Reinhardt) - solo : Jimmy, Angelo et Biréli - 5:42
12. Limehouse blues (P. Braham/D. Furber) - solo : Jimmy, Rythm : Angelo - 2:01
13. Mystery pacific (D. Reinhardt) - Jimmy - 1:15
14. Love’s melody (D. Reinhardt) - solo : Jimmy et Biréli - 3:43
15. Groovin’ high - solo : Jimmy et Biréli - 3:40
16. Micro - solo : Jimmy, Rythm : Angelo - 1:46
17. September song (K. Weil) - solo : Jimmy et Angelo - 4:33
18. The sheik of Araby - solo : Angelo, Jimmy et Biréli - 5:33

Durée totale 53’33. Livret de 24 pages/17 photos pour la version originale, la version commandée sur amazon.fr n’a qu’un livret de 2 pages.
Produit par Jon Larsen
Enregistré le 13 et 15 décembre 1997 au studio Sysmo, Paris par Dominique Samarcq