1. O welto (Moreno) 2’44
2. Seul à Paris (trad.) 2’21
3. Valse à Dora (Tchavolo Schmitt) 2’53
4. Swing à Bellevue (Dorado Schmitt) 3’15
5. Begin the beguine (Cole Porter) 2’38
6. Tchavolo swing (Tchavolo Schmitt) 4’16
7. Manoir de mes rêves (Django Reinhardt) 5’15
8. Du dja yal (Schnuckenack Reinhardt) 1’20
9. Hans’chie swing (Katchie Rosenberg) 2’40
10. David (trad. jewish) 2’48
11. The man i love (Georges Gershwin) 3’36
12. Pharaon (Tonino Ballardo) 3’23
13. Americano (Matt Damon/Jude Lauc) 4’02
14. Le fils du vent (Anton Landauer/ Arrg. Moreno) 2’37
15. The sheik of Araby (Snyder) 4’13
16. Moreno (Moreno) 2’53
Enregistré par André Voltz, mixé par Philippe Bouvet au studio Vremond (Fourques)