CD1 :
Jerry Thomas Swingtet (Bâle, mars 1945)
1. Flying Home (B. Goodman/L. Hampton/E. de Lange)
2. Sweet Georgia Brown (Bernie/Pinkard/Casey)
Marcel Bianchi & Son Orchestre (Paris, 1946)
3. Sleep Town Train (G. Miller)
4. Clement Mixer Put-ti Put-ti (S. Gaillard/L. Reeks)
Marcel Bianchi & Son Orchestre (Paris, mai 1950)
5. Le Vol Du Bourdon (Rimsky-Korsakov)
6. Begin The Biguine (C. Porter)
7. I Surrender Dear (H. Barris/G. Clifford)
8. Blue Skies (I. Berlin)
9. My Yiddish Mome (trad.)
10. Out Of Nowhere (J. Green)
11. Smoke Gets In Your Eyes (J. Kern/Harbuck)
Marcel Bianchi & Son Orchestre (Paris, novembre 1951)
12. Chandelles et Boogie (M. Bianchi)
13. Surprise Party Boogie (M. Bianchi)
14. Foogy Boogie (M. Bianchi)
15. Train’s Boogie (M. Bianchi)
16. Beep Boogie (M. Bianchi)
17. Cocotte Boogie (M. Bianchi)
Don Byas & Ses Rythmes (Paris, 21 mai 1952)
18. Roses De Picardie (H. Wood/F. Weartherly)
Marcel Bianchi & Ses Rythmes (Paris, 15 janvier 1953)
19. Maria Dolores (Garcia/Fernando)
20. Avant De Mourir (G. Boulanger)
21. Brazi (A. Barroso)
22. Perfidia (Dominguez/X. Cugat)
23. Granada (A. Lara)
Marcel Bianchi & Son Ensemble (Paris, 20 janvier 1953)
24. Sous Les Ponts De Paris (V. Scotto)
25. Bing Bang Blues (Holmes)
CD 2 :
Marcel Bianchi & Son Ensemble (Paris, printemps 1953)
1. All The Thing You Are (J. Kern/O. Hammerstein)
Marcel Bianchi & Son Ensemble (Paris, septembre 1953)
2. Arrivederci Roma (R. Rascel)
3. Toi Je T’Aimerai (J. Moutet)
4. Jardins D’Andalousie (E. Lecuona)
5. I’M In The Mood For Love (J. McHugh/D. Fields)
6. Holiday’s Guitar (M. Bianchi)
7. Fumée (M. Bianchi)
8. Indian Summer (V. Herbert/A. Dubin)
Marcel Bianchi & Son Orchestre (Paris, 23 février 1954)
9. Sports D’Hiver (M. Bianchi)
Marcel Bianchi & Son Orchestre (Paris, 6 mai 1654)
10. Stardust (H. Carmichael)
11. Night & Day (C. Porter)
12. Body And Soul (Green/Heyman/Sauer/Heyton)
13. Laura (D. Raskin/J. Mercer)
14. September In The Rain (Warren/Dubin)
15. Embraceable You (G. Gershwin)
16. Love For Sale (C. Porter)
Marcel Bianchi, Sa Guitare & Son Ensemble (Paris, 4 novembre 1954)
17. Frénésie (Dominguez/Whitcup)
18. Peanuts Vendor (Simmons)
19. Cielito Lindo (Mendoza)
20. La Paloma (trad.)
21. Carioca (Kahn/Eliscu/Youmans)
Marcel Bianchi, Sa Guitare & Son Ensemble (Paris, 1er décembre 1954)
22. Temptation (Smith)
23. La Violetera (Padillo)
24. L’Homme En Noir (Alferay/Bonifay)
Bonus Tracks :
Denise Varène & Marcel Bianchi (Paris, hiver 1954)
25. Ca Va Eclater (J. Mercer/P. Somebody)
Jacques Hélian & Son Orchestre (Paris 5 janvier 1954)
Mon P’tit Fichu (R. Rouzaud/H. Cordovil)