Première grande mue de l’insaisissable Django en cette années 1940 : un Quintette du Hot Club de France (sans Stéphane Grappelli) renaît avec, principalement, un excellent clarinettiste : Hubert Rostaing. Par ailleurs, Django réalise un de ses rêves en interprétant sa musique en grand orchestre. Plus tout à fait pareil, mais pas encore radicalement différent...