1. Valse Des Niglos (G. Malha) 2,22
2. Les Yeux Noirs (Trad. arr. J. Privat) 2,56
3. Nuages (D. Reinhardt) 2,19
4. Songe d’automne (A. Joyce)* 2,36
5. Les Deux Guitares (Trad. arr. C. Aznavour) 2,53
6. Minor Swing (D. Reinhardt, S. Grappelli) 2,15
7. Chez Jacquet (D. Reinhardt) 2,18
8. Tamboo (F. Cavez) 2,51
9. Crépuscule (D. Reinhardt)* 2,39
10. Rêve Bohémien (J. Privat) 2,29
11. Rythmes Gitans (J. Privat)* 2,44
12. Java Manouche (J. Privat) 2.02
13. Kalinka (Trad. arr. A. Popp) 2,36
14. La Zingara (J. Privat)* 2,19

Enregistré aux studios Pathé-Marconi, Boulogne, le 3 novembre 1960 et le 16 décembre 1966 (*)
Edité en CD en Décembre 1991