Troisième et dernier CD pour le Trio Givone. Neuf morceaux sur les treize du CD sont composés par Daniel ou son frère. Nuages est la seule reprise de Django. Daniel Givone y développe un jeu tout en finesse comme à son accoutumé. Les arrangements sont loins des versions en trio seul. Batterie, chant, trompette, violon, percussion viennent compléter les deux guitares et la basse.
La version de "La sorcière bien aimée" (Bewitched) est le clin d’oeil du CD, même si celui-ci est parfois teinté d’ambiance plus tranquille où les soli de Daniel sont mis en évidence ou de rythme plus syncopés. Une orientation qui s’affirmera par la suite sur les choix de Daniel Givone en solo.
1. Little Brother (Daniel Givone) 3’52
2. Bewitched (J. Keller) 3’05
3. Niigata (Daniel Givone) 3’58
4. Nuages (Django reinhardt) 3’58
5. Rencontres (Daniel Givone) 5’11
6. Alice (Jean-Claude Givone) 5’12
7. Cave d’Occi (Daniel Givone) 2’58
8. My Pleasure (Daniel Givone) 3’13
9. La Sauce (Daniel Givone) 2’57
10. Out of Nowhere (Green / Heyman) 3’23
11. Toku (Daniel Givone) 3’58
12. Sweet Sue, Just You (Young Harris) 3’01
13. Top of the world (Jean-Claude Givone) 2’48
Enregistré en février 2003 par Thierry Daveux et mixé en avril 2003 par Eric Chauvière.
Daniel Givone joue sur des guitares Jean-Claude Lillo, Selmer et Di Mauro
