1. Gypsy Dreams (E. Ferré) 3’43
2. Half Nelson (M. Davis) 1’56
3. Coisa Mais Linda (Lyra/De Moraes) 2’43
4. Puro Dinalo (E. Ferré) 5’10
5. Dixie’s Dilemma (W. Marsh) 6’14
6. Mihoko (B. Ferré) 5’29
7. Variation Sur Un Folklore Roumain (trad., arr. B. Ferré) 2’47
8. Panique (Baro Ferré) 2’04
9. Subconscious Lee (L. Konitz) 3’37
10. Choukar Mintch (B. Ferré) 5’26

Enregistré les 8 & 9 juin 1980